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東東聊投資第21期|如何看待新能源汽車行業的投資機會☁╃✘╃?

時間↟•↟✘:2020-04-10

近期↟↟│◕,東方阿爾法基金公募投資部的副總監唐雷參加了廣東廣播電視臺《財富維他命》節目的採訪錄製↟↟│◕,就新能源板塊進行了觀點交流↟•↟✘:

我國新能源汽車行業有沒有相對確定性的機會☁╃✘╃?

新能源汽車前期漲幅較大↟↟│◕,最近有所調整↟↟│◕,但是在這個時間點↟↟│◕,未來新能源汽車領域的產業趨勢也比較明確↟↟│◕,處於一個非常優質的成長期↟↟│◕,預計電動車銷量的複合增速在30%以上•◕。

當下特斯拉在上海建廠後的新能源汽車產業趨勢與過去的產業趨勢相比↟↟│◕,是否會有所提升☁╃✘╃?

會•◕。目前電動車產業在中國及歐洲就處在滲透率快速推進和爆發的階段↟↟│◕,滲透率是指電動車當年銷量佔到總汽車銷量的比例•◕。當滲透率低於3%↟↟│◕,規模小↟↟│◕,產業化未形成↟↟│◕,成本高昂↟↟│◕,產品質量不穩定•◕。當一個產業的滲透率達到5%↟↟│◕,成本優勢及技術▩₪、產品的穩定性才會達到一個較強的規模↟↟│◕,這個階段滲透率會有一個快速增長(從5%到30%)↟↟│◕,是成長期最快速的階段•◕。

如何看待充電樁對新能源產業的影響☁╃✘╃?

充電樁是基礎設施↟↟│◕,決定了產業發展的基礎•◕。在過往產業規模不是很大的時候↟↟│◕,電池成本及效能都存在一些問題•◕。但如今充電樁保有量已達到51萬↟↟│◕,這個瓶頸的解決也會讓大家對電動車充電的焦慮減少•◕。

如何看待我國在新能源產業鏈上的優勢?

中國企業在新能源車鋰電池的上游▩₪、中游競爭力較強↟↟│◕,可能會受益於產業趨勢↟↟│◕,競爭格局較好↟↟│◕,龍頭也比較明確•◕。例如上游鋰礦↟↟│◕,經過多年的積累↟↟│◕,已在資源端上已經逐漸完備↟↟│◕,全球領先•◕。 


 

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