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東東聊投資第22期|如何看待計算機安全可控的投資機會·✘╃↟?

時間◕▩│☁:2020-04-17

近期☁▩•,東方阿爾法基金公募投資部的副總監唐雷參加了廣東廣播電視臺《財富維他命》節目的採訪錄製☁▩•,細說計算機安全可控板塊的投資機會◕▩│☁:

計算機產業包括什麼·✘╃↟?

計算機產業包括了日常的個人電腦◕▩、伺服器◕▩、網路裝置及儲存裝置等₪✘₪◕。其中個人電腦佔了大頭₪✘₪◕。全球計算機產業有著兩萬億規模☁▩•,所以產生了很多的科技巨頭☁▩•,例如微軟◕▩、因特爾等等₪✘₪◕。

什麼是計算機安全可控·✘╃↟?

計算機的自主可控指◕▩│☁:計算機行業板塊內要實現國產替代☁▩•,通俗地講就是將電腦裡因特爾的CPU及微軟的作業系統換成國產的CPU及國產作業系統₪✘₪◕。因為過往我國IT產業很依賴美國的IT巨頭☁▩•,從底層架構◕▩、標準◕▩、產品到生態☁▩•,基本上依賴美國人制定的標準☁▩•,存在很大的風險☁▩•,因此我國需要慢慢解決這個風險☁▩•,培養自己計算機自主體系₪✘₪◕。

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計算機安可發展歷程是怎麼樣的·✘╃↟?

第一階段是研發階段☁▩•,大概80-90年代到2013年☁▩•,稱為“核高基(核心電子器件◕▩、高階通用晶片◕▩、基礎軟體產品簡稱)”的階段☁▩•,2006年國務院釋出了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》的15年規劃☁▩•,提出了16項重大科技專項☁▩•,其中01專項◕▩│☁:核高基專項☁▩•,實際上即對應著計算機自主可控板塊☁▩•,這個產業從2006年開始上升到國家戰略層面₪✘₪◕。

 

第二階段稱為去“IOE”( IBM◕▩、Oracle◕▩、EMC的簡稱)階段☁▩•,導火索是2013年發生了“稜鏡門”事件☁▩•,涉及到情報及國家資訊保安☁▩•,因此國家層面開始推動☁▩•,但是碰到了瓶頸期☁▩•,因為核心技術掌握在發達國家手裡₪✘₪◕。

 

第三個階段◕▩│☁:2016年至2019年的行業快速進步時期☁▩•,半導體產業(計算機安全可控的基礎)開始穩步發展₪✘₪◕。2020年開始☁▩•,即將進入國產替代的加速階段₪✘₪◕。

 

如何看待未來計算機產業的發展·✘╃↟?

計算機產業的發展與“新基建”息息相關☁▩•,首先看市場空間☁▩•,計算機產業在全球有2萬億的市場☁▩•,僅看中國☁▩•,計算機產業市場空間在4000億左右₪✘₪◕。而完全替代不是一蹴而就的☁▩•,需要一個發展過程₪✘₪◕。

 

從程序來看☁▩•,國家已經出臺比較明確的計劃☁▩•,從黨政軍領域開始☁▩•,這些可能有1000萬臺以上的需求替換☁▩•,除此之外就是八大重點行業₪✘₪◕。這兩個領域加起來有3000萬臺左右的替換量☁▩•,會使國產替代的過程開始加速₪✘₪◕。最後是其他行業及民用市場的替代₪✘₪◕。隨著產業技術進步☁▩•,國際環境變化及政策的推進☁▩•,預計在2020年☁▩•,替換的數量將達到去年的5倍(從40萬臺到200萬臺)☁▩•,明年或後年☁▩•,替換的數量預計會達到1000萬臺☁▩•,這就是計算機自主可控行業的成長邏輯₪✘₪◕。

 

在過去產業的競爭與研發中☁▩•,我國許多領域已經出現了非常有競爭力的公司及產品☁▩•,與國外差距在3年☁▩•,包括作業系統☁▩•,CPU☁▩•,資料庫☁▩•,中介軟體及各種辦公軟體₪✘₪◕。

 

 

提示◕▩│☁:本材料不構成任何投資建議或承諾☁▩•,本材料並非基金宣傳推介材料☁▩•,亦不構成任何法律檔案₪✘₪◕。投資有風險☁▩•,基金過往業績不代表其未來表現☁▩•,基金管理人管理的其他基金的業績不構成新基金業績表現的保證₪✘₪◕。有關資料僅供參考☁▩•,不構成任何承諾₪✘₪◕。請投資者透過官方途徑查閱產品的風險等級☁▩•,並根據自身風險承受能力購買產品☁▩•,請認真閱讀基金的《基金合同》◕▩、《招募說明書》等檔案₪✘₪◕。

 

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