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東東聊投資第22期|如何看待計算機安全可控的投資機會╃✘?

時間↟│▩↟:2020-04-17

近期☁│₪☁,東方阿爾法基金公募投資部的副總監唐雷參加了廣東廣播電視臺《財富維他命》節目的採訪錄製☁│₪☁,細說計算機安全可控板塊的投資機會↟│▩↟:

計算機產業包括什麼╃✘?

計算機產業包括了日常的個人電腦◕·、伺服器◕·、網路裝置及儲存裝置等₪╃✘▩。其中個人電腦佔了大頭₪╃✘▩。全球計算機產業有著兩萬億規模☁│₪☁,所以產生了很多的科技巨頭☁│₪☁,例如微軟◕·、因特爾等等₪╃✘▩。

什麼是計算機安全可控╃✘?

計算機的自主可控指↟│▩↟:計算機行業板塊內要實現國產替代☁│₪☁,通俗地講就是將電腦裡因特爾的CPU及微軟的作業系統換成國產的CPU及國產作業系統₪╃✘▩。因為過往我國IT產業很依賴美國的IT巨頭☁│₪☁,從底層架構◕·、標準◕·、產品到生態☁│₪☁,基本上依賴美國人制定的標準☁│₪☁,存在很大的風險☁│₪☁,因此我國需要慢慢解決這個風險☁│₪☁,培養自己計算機自主體系₪╃✘▩。

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計算機安可發展歷程是怎麼樣的╃✘?

第一階段是研發階段☁│₪☁,大概80-90年代到2013年☁│₪☁,稱為“核高基(核心電子器件◕·、高階通用晶片◕·、基礎軟體產品簡稱)”的階段☁│₪☁,2006年國務院釋出了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》的15年規劃☁│₪☁,提出了16項重大科技專項☁│₪☁,其中01專項↟│▩↟:核高基專項☁│₪☁,實際上即對應著計算機自主可控板塊☁│₪☁,這個產業從2006年開始上升到國家戰略層面₪╃✘▩。

 

第二階段稱為去“IOE”( IBM◕·、Oracle◕·、EMC的簡稱)階段☁│₪☁,導火索是2013年發生了“稜鏡門”事件☁│₪☁,涉及到情報及國家資訊保安☁│₪☁,因此國家層面開始推動☁│₪☁,但是碰到了瓶頸期☁│₪☁,因為核心技術掌握在發達國家手裡₪╃✘▩。

 

第三個階段↟│▩↟:2016年至2019年的行業快速進步時期☁│₪☁,半導體產業(計算機安全可控的基礎)開始穩步發展₪╃✘▩。2020年開始☁│₪☁,即將進入國產替代的加速階段₪╃✘▩。

 

如何看待未來計算機產業的發展╃✘?

計算機產業的發展與“新基建”息息相關☁│₪☁,首先看市場空間☁│₪☁,計算機產業在全球有2萬億的市場☁│₪☁,僅看中國☁│₪☁,計算機產業市場空間在4000億左右₪╃✘▩。而完全替代不是一蹴而就的☁│₪☁,需要一個發展過程₪╃✘▩。

 

從程序來看☁│₪☁,國家已經出臺比較明確的計劃☁│₪☁,從黨政軍領域開始☁│₪☁,這些可能有1000萬臺以上的需求替換☁│₪☁,除此之外就是八大重點行業₪╃✘▩。這兩個領域加起來有3000萬臺左右的替換量☁│₪☁,會使國產替代的過程開始加速₪╃✘▩。最後是其他行業及民用市場的替代₪╃✘▩。隨著產業技術進步☁│₪☁,國際環境變化及政策的推進☁│₪☁,預計在2020年☁│₪☁,替換的數量將達到去年的5倍(從40萬臺到200萬臺)☁│₪☁,明年或後年☁│₪☁,替換的數量預計會達到1000萬臺☁│₪☁,這就是計算機自主可控行業的成長邏輯₪╃✘▩。

 

在過去產業的競爭與研發中☁│₪☁,我國許多領域已經出現了非常有競爭力的公司及產品☁│₪☁,與國外差距在3年☁│₪☁,包括作業系統☁│₪☁,CPU☁│₪☁,資料庫☁│₪☁,中介軟體及各種辦公軟體₪╃✘▩。

 

 

提示↟│▩↟:本材料不構成任何投資建議或承諾☁│₪☁,本材料並非基金宣傳推介材料☁│₪☁,亦不構成任何法律檔案₪╃✘▩。投資有風險☁│₪☁,基金過往業績不代表其未來表現☁│₪☁,基金管理人管理的其他基金的業績不構成新基金業績表現的保證₪╃✘▩。有關資料僅供參考☁│₪☁,不構成任何承諾₪╃✘▩。請投資者透過官方途徑查閱產品的風險等級☁│₪☁,並根據自身風險承受能力購買產品☁│₪☁,請認真閱讀基金的《基金合同》◕·、《招募說明書》等檔案₪╃✘▩。

 

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